AVIANCA HOLDINGS S.A. colocou com sucesso no mercado internacional bônus por US$ 250 milhões

Os bonos 2020 de Avianca Holdings S.A. emitiram-se inicialmente o 3 de maio de 2013 com um cupão (interesse) de 8.375%. Durante estes dez meses, o bono registrou uma melhora de 80 pontos base. Na linha com esta tendência positiva e uma reconfirmação por parte da qualificadora de riscos S&P e Fitch, que acreditou o bônus como B+, Avianca Holding S.A. reabriu a emissão nos mercados internacionais.

Deste modo, Avianca Holdings S.A. colocou este 1º de abril US$ 250 milhões com um rendimento ao vencimento (YTM) de 7.44%. A oferta superou quase 3,5 vezes o monto disponível. Se prevê que a liquidação do bono produza-se em abril 8 de 2014. Os recursos obtidos serão destinados ao financiamento da renovação de frota, entre outros projetos corporativos.

Sobre Avianca Holdings

Avianca Holdings S.A (NYSE: AVH) (BVC:PFAVH) está integrada pelas linhas aéreas: Aerovías do Continente Americano S.A. Avianca (Avianca), Tampa Cargo S.A.S (Colômbia), Aerolíneas Galápagos S.A Aerogal (Equador), e as companhias do Grupo TACA: TACA International Airlines S.A (El Salvador); Líneas Aéreas Costarriquenses S.A, LACSA (Costa Rica), Trans American Airlines S.A. (Perú), Serviços Aéreos Nacionais S.A, SANSA (Costa Rica), Aerotaxis La Costeña S.A, (Nicarágua) e Isleña de Inversiones C.A. de C.V. ISLEÑA (Honduras).

Sua equipe humana, integrada por mais de 19,000 colaboradores, tem sido destacado pela sua excelência no serviço. As linhas aéreas especializadas no transporte de passageiros e carga atendem diretamente 100 destinos em 26 países de América e Europa a bordo duma moderna frota de 151 aeronaves de curto, mediano e longo alcance. Através da sua membresia com Star Alliance, Avianca oferece conectividade a mais de 1.200 destinos em 195 países dos cinco continentes. Seu programa de lealdade, LifeMiles, conta com mais de 5,4 milhões de sócios, que dia-a-dia desfrutam dos múltiplos benefícios e vantagens exclusivas que oferece este esquema de fidelidade. Durante as linhas aéreas transportaram 24,6 milhões de passageiros.

Para mais informação visite avianca.com