Globalia procura novos sócios

Orizonia Corporación interessada na compra da Globália

A Orizonia Corporación confirmou que existe um processo de negociações para compra do Grupo Globalia.

Gabriel Subias, CEO do grupo espanhol de turismo Orizonia, afirmou ao Caribbean News Digital o interesse da sua empresa na compra da Globalia e de outras empresas do setor, o que também teria como objetivo o posicionamento do conglomerado para uma possível cotação em bolsa, como se comenta há algum tempo.

A primeira aproximação ocorreu antes da Páscoa, mas a oferta teria sido rejeitada inicialmente pelo Conselho de Administração da Globalia. A partir da segunda-feira passada, continuou a avaliação da nova oferta da Orizonia, uma operação muito comentada na mídia a partir de informações não confirmadas e de fontes que não revelavam sua identidade.

Gabriel Subías confirmou ao Caribbean News Digital que, ainda que a decisão definitiva não tenha sido tomada, há um grande interesse de se chegar a um acordo satisfatório para ambas as partes.

A Orizonia Corporación surgiu em julho de 2006 no firmamento das grandes companhias turísticas espanholas após a compra das operadoras Iberojet, Solplan, Vivatours, Turavia, a agência de viagens Iberia, a companhia de vôos charter Iberworld, o Broker Aéreo Aerobalear e a companhia Iberjet Cruceros no valor de 900 milhões ao Grupo Iberostar, de Miguel Fluxá.

As ações foram distribuídas entre The Carlyle Group (55%), Vista Capital (36%), o fundo ICG (5%) e a equipe de direção de Gabriel Subias (os 4% restantes), que, além disso, tem a experiência de mais de dez anos na direção de empresas entre as mais sólidas do setor.

Desde 1998, ano em que Miguel Fluxá encarregou a Subias o aumento do volume de negócios, a Iberojet lidera entre os operadores e a Viajes Ibéria entre as grandes redes. Agora, seu objetivo com a Orizonia é o faturamento de 3 bilhões de euros em 2010 e 2,7 milhões de clientes transportados, e que a Viajes Iberia atinja o número de 1.050 escritórios.

"Estamos acompanhando as possibilidades de novas compras. Temos autonomia na gestão e a cada mês informamos os números ao conselho de direção do Grupo. É uma fórmula muito ordenada e ágil de trabalhar" - tinha afirmado Subías anteriormente.

Interrogado sobre os planos do Carlyle, como sócio majoritário, para o futuro da Orizonia, respondeu que o objetivo é a cotação em bolsa, mas sem data marcada. "Agora estamos posicionando a empresa e posteriormente avaliaremos a situação e oportunidades do mercado. A gente se ocupa do negócio e os fundos financeiros (tanto o Carlyle como Vista) da cotação em bolsa".

No início do mês de março, tornou-se conhecido que a Vista Capital e o Carlyle já tinham planos para a Orizonia depois de ter engrossado a Iberojet com numerosas compras. Os dois fundos de capital de risco querem que em breve o Grupo seja cotado em bolsa, de acordo com afirmações de Ignácio Moreno, CEO da Vista Capital.

Moreno explicou numa conferência sobre a importância do capital de risco para a indústria que a cotação nos mercados de capitais é a opção mais provável para o desinvestimento dos acionistas financeiros da Orizonia.

Desde a sua criação, a Orizonia não ocultou que esperava continuar a crescer. Algumas das opções para isso eram as novas compras e a diversificação das linhas de negócio, além da atividade do turismo emissivo. Pensava inclusive na compra de hotéis. Também a rede de Viajes Iberia deve crescer através de novas compras.

Atualmente, a Orizonia é constituída pelos operadores Iberojet, Solplán, Viva Tours, Turavia, Viamed, Eurojet, Iberski, Iberojet Internacional e Cóndor Vacaciones; pelas agências de viagem Iberia, D-Viagem, Viajar.com e Viajes Abando; pelas companhias charter Iberworld e Orbest, o broker aéreo Aerobalear e as companhias Iberojet Cruceros e Iberojet Receptivo. Mais de quatro mil pessoas na Espanha e Portugal são acionistas da empresa através das suas diversas empresas. A Infomallorca, que se dedica ao desenvolvimento, manutenção e a dar suporte e infra-estrutura a aplicações informáticas também faz parte do Grupo.

Em janeiro deste ano, o Carlyle anunciou que a Orizonia tinha chegado a um acordo para a compra à Amadeus de 50% da Rumbo, a agência de viagem online líder na Espanha, com forte presença em Portugal e América Latina, e que anteriormente tinha comprado Viajar.com e Terra Bussiness Travel. A Orizonia entrou assim em cheio no mercado das agências online, como sócio na operação da Telefônica, que manteve 50% das ações da Rumbo, criando-se assim um poderoso grupo com vendas prognosticadas de 500 milhões de euros em 2008.

Por outro lado, a Orizonia assinou uma parceria com a Carnival para a atividade dos cruzeiros, entrando a Iberojet Cruceros na nova companhia, com valor calculado de 320 milhões de euros, 180 milhões de dívidas e capital líquido de 140 milhões. A Carnival vai deter 75%, enquanto os 25% restantes correspondem à Iberojet.

Todas essas operações conformaram o maior grupo do setor na Espanha, com faturamento de mais de 2,7 bilhões de euros em 2007, transporte de 2,28 milhões de passageiros - com crescimento de 9,19% em relação ao ano anterior graças à sua rede de vendas - e com mais de 4.000 empregos.

Esses números justificam a cotação em bolsa da empresa. Outras grandes empresas turísticas na Espanha têm menor faturamento. Por exemplo, a Sol Meliá, a maior do setor na bolsa espanhola, encerrou 2007 com volume de negócios de 1,347 bilhões.

Moreno assinalou que outra opção para a saída dos fundos de investimento poderia ser a partir de um processo de consolidação gradual no setor e de fusões, mas "pelas dimensões e perspectivas de crescimento", a cotação em bolsa é a opção mais provável para a Orizonia. A intenção de compra da Globalia pode estar voltada para isso.

O Grupo Carlyle

Estabelecido em 1987, The Carlyle Group é uma firma privada de investimentos globais. Com 60 fundos de investimento que coloca em setores como o aeroespacial, transporte, energia, saúde, imobiliário, telecomunicações, consumo e indústria combina uma visão global com conhecimentos locais. Tenta descobrir oportunidades de negócio na América do Norte, Europa, Ásia, Austrália e Oriente Médio, norte da África e América Latina através de 500 especialistas formados em prestigiadas universidades.

O Grupo Orizonia é praticamente o único do Carlyle, com essas dimensões, no turismo, ainda que outras propriedades tenham ligações com o setor.

Geograficamente, 64% de seus investimentos estão na América do Norte, 26% na Europa e 10% na Ásia e África.