Banco Sofisa obtém empréstimo sindicalizado de US$140 milhões do BID

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) fechou um empréstimo sindicalizado de US$ 140 milhões para apoiar a expansão das operações de crédito do Banco Sofisa às pequenas e médias empresas no Brasil. A transação envolve um empréstimo de US$25 milhões por cinco anos do BID (Tranche A) e um empréstimo consorciado B, composto por quatro parcelas: duas denominadas em dólares americanos totalizando US$ 90 milhões, e dois empréstimos totalizando 18.6 milhões de euros. Os empréstimos sindicalizados têm maturação de dois e três anos. O BID e o Banco Itaú Europa atuaram como coordenadores globais e bookrunners conjuntos, responsáveis pelo processo de distribuição, enquanto o Banco do Brasil AG de Viena, o HSBC Bank EUA NA e Standard Bank PLC atuaram como bookrunners conjuntos na transação. "A operação promoverá uma maior participação do setor privado no financiamento das pequenas e médias empresas, especialmente aquelas localizadas nos estados do norte e nordeste do Brasil," disse Daniela Carrera Marquis, Chefe da Divisão de Mercados Financeiros do BID. "Isto é crucial para aumentar a competitividade, a criação de emprego e crescimento econômico sustentado do país." No Brasil, existem cerca de 4,5 milhões de pequenas empresas, responsáveis por mais de 60 por cento dos empregos urbanos e pela geração de mais de 30 por cento do produto interno bruto. Entretanto, sua capacidade de crescimento é limitada pela falta de crédito. As instituições financeiras desempenham um papel importante na expansão das pequenas e médias empresas, facilitando o acesso aos produtos financeiros. Com os recursos, o Banco Sofisa aumentará os empréstimos a empresas com faturamento de até US$30 milhões anuais, especialmente em estados menos desenvolvidos do norte e nordeste do Brasil: Pará, Ceará, Pernambuco, Bahia, Goiás e Amazonas. "Estamos satisfeitos por ter trabalhado em conjunto com o BID", disse Gilberto Meiches, presidente do Banco Sofisa. "O compromisso do Banco Sofisa para promover o crescimento de crédito às PME em regiões carentes no Brasil é muito alinhado com a estratégia financeira da Divisão de Mercados do BID de promover os princípios da sustentabilidade no setor bancário. As sinergias são grandes e temos consolidado uma relação estratégica com o BID." Outros participantes da operação foram: - ING Bank NY como Mandated Lead Arranger, - Barclays Bank PLC, Commerzbank Aktiengesellschaft, Israel Discount Bank de Nova York e do Banco Santander PLC como Lead Arrangers - AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH, BAC Florida Bank, Banco de Segurança, Oberbank AG, Standard Chartered Bank e UBS AG Branch Stamford, como arranjadores. A mobilização bem-sucedida de 15 participantes na Tranche B desta operação foi o resultado de uma estratégia de sindicalização bem executada e do compromisso dos parceiros do BID com o Programa B-Loan do Banco. "A confiança depositada em nós pelo BID tem sido fundamental para o sucesso de sindicalização deste empréstimo", Ricardo Pereira, diretor financeiro e de Relações com Investidores do Banco Sofisa, afirmou. "Enviamos um sinal positivo aos investidores internacionais e expandimos nossa rede de bancos. A demanda por parte dos investidores foi quase duas vezes superior ao valor da operação." O Banco Sofisa serve o mercado das pequenas e médias empresas brasileiras, oferecendo serviços bancários para mais de 1.000 clientes por meio de 14 filiais em 11 estados. Graças ao apoio do BID, o Banco Sofisa espera duplicar sua base de clientes até 2015, enquanto o total de empréstimos aumentará dos atuais US $ 1 bilhão para mais de US$ 2 bilhões. Sobre o Banco Sofisa O Banco Sofisa é um provedor líder de crédito às pequenas e médias empresas. A instituição possui um sólido histórico de mais de 20 anos, com uma forte presença neste segmento. Fundado em 1961, o Sofisa está listado na Bolsa de Valores de São Paulo, BOVESPA, desde maio de 2007. Em setembro de 2010, o Banco Sofisa tinha US$ 458 milhões em capital e US$ 2,8 bilhões em ativos. Sobre o BID O BID é a principal fonte de financiamento multilateral para o desenvolvimento econômico sustentável, social e institucional da América Latina e no Caribe. Seu programa de empréstimo sindicalizado (A/B Loan), geralmente usado para financiar operações do setor privado, oferece aos investidores da Tranche B a vantagem de estarem cobertos pelo estatus de credor preferencial do BID em seus países prestatários.